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中信建投:龙光销售强劲,城市更新驱动跨周期增长
时间:2020-12-03 11:00 作者: 点击: 次

  11月9日,闻名国内券商中信建投最新研究报告指出,根据优质富余的土储及强壮的执行力,龙光集团(3380.HK)10月份权益合约出售同比增加93.2%至135亿元,今年前10月权益合约出售同比增加30.3%至约970.2亿元,增速处于干流房企领先水平。公司前十月出售已完成全年1100亿权益合约出售方针近90%,显示公司厚实的基本面和优质的货值储藏。管理层有决心超额完成2020全年权益合约出售方针。该券商以为龙光价值轻视,给予“买入”评级,方针价19.78港元。

  中信建投以为,城市更新已经成为龙光的差异化竞赛优势和成绩增加新引擎。龙光集团作为大湾区及城市更新的龙头企业,受惠于大湾区及深圳方针盈余,未来具有巨大的发展潜力。该券商猜测,未来3年,集团每年可孵化不低于500亿元的城市更新货值,奉献约20%的当年中心盈余。

  该券商估计,龙光集团未来三年将保持年均20%的权益合约出售增加率,成绩增加可见度高,财政稳健,派息率保持40%,现在股价对应约8%的股息率,价值显着轻视。该券商并指,管理层致力于股东价值最大化,公司5月开始实行长时间工作合伙人方案,鼓励时长达15年,最高可达总股本3%,将有力推进公司基本面优化和成绩的持续增加。

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